愛犬が美少女に大変身！擬人化ペット天使もえの異常な恩返し交尾独身男が発情ワン娘に死ぬほど溺愛される

朝起きたら、愛犬が天使もえになっていた――。中年独身男と愛犬（もえ）が送る、SEX三昧な極上生活が始まった。性的行動と快感を教え込まれる度に、仔犬の様な天使もえの無邪気な笑顔が、どんどん恍惚な表情へと変化して行く…。人間の台詞は一切無し。天使もえが仔犬の仕草や鳴き声も忠実に再現し、独特な世界観で作り上げたS1初の擬人化AV作品です。